收盘:美股收高道指上涨近500点 CPI数据提高美联储结束加息的希望

发布日期:2023-12-05 15:56    点击次数:87


专题:美国10月CPI低于预期,市场押注加息结束

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  北京时间15日凌晨,美股周二收高,标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅,纳指上涨2.4%。美债收益率大跌。美国10月CPI数据提高了美联储结束加息行动的希望,并让投资者增加对明年降息的押注。美国政府停摆风险下降,进一步提振了市场情绪。

  道指收涨489.83点,涨幅为1.43%,报34827.70点;纳指涨326.64点,涨幅为2.37%,报14094.38点;标普500指数涨84.15点,涨幅为1.91%,报4495.70点。

  科技股涨幅领先,微软与英伟达均创历史新高。英伟达公司还录得连续第十个交易日上涨。

  弱于预期的美国10月份CPI数据公布后,美国国债收益率大幅下跌。周二美国10年期国债收益率大幅下跌18.3个基点,降至4.449%,盘中最低为4.432%。2年期美国国债收益率重挫21.3个基点,降至4.828%,盘中最低为4.809%。

  分析机构指出,今天的CPI数据导致美国国债收益率暴跌,这实际上是金融环境的放松。在最近的收益率飙升期间,有很多人认为市场在替美联储做事。

  美国银行对基金经理的最新调查显示,投资者“坚信”利率将在2024年下调,并因此看好债券。月度调查显示,投资者正在抛售现金,持有债券,增持头寸达到自2009年以来的最高水平。

  美国银行著名分析师Michael Hartnett表示,这一“重大变化”不是因为宏观前景,而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。

  周二投资者迎来了备受关注的CPI通胀数据。

  美国劳工部报告称,经过季节性因素调整后的美国10月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.2%,创7月以来最低增幅。10月CPI环比涨幅为0%,为2022年7月以来最低增幅。

  扣除波动性较大的食品与能源价格不计,美国10月核心CPI同比上涨4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上涨0.2%,为今年7月来新低。

  此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上涨0.1%、同比上涨3.3%;预计核心CPI指数环比上涨0.3%、同比上涨4.1%。

  两位美联储官员在周二发表讲话,对CPI数据显示美国通胀回落表示谨慎欢迎。

  芝加哥联储行长Austan Goolsbee对显示美国通胀回落的最新数据表示欢迎,但同时补充说,通胀率距离达到美联储2%的目标还有一段路。

  “我们正在继续取得进展,不过未来还有一段路要走,”Goolsbee周二在为底特律一个活动准备的讲话中表示。之前公布的数据显示10月份消费物价涨幅出现普遍放缓。

  Goolsbee说,“鉴于商品通胀已经下降,而不含住房的服务业通胀通常也会缓慢调整,预计未来几个季度的关键还是在居住类价格通胀上,总体而言,通胀在下降的道路上总会有一些颠簸”。

  里士满联储行长Thomas Barkin周二早些时候表示,尽管近几个月在遏制价格压力方面取得了“实质性进展”,但他“不相信通胀率通往2%目标的道路会风平浪静”。

  Barkin说,“通胀数据已经下降,但也只是部分扭转了疫情期物价的飙升幅度。居住成本以及居住类价格涨幅仍然高于历史水平,服务业通胀率也是如此”。

  一些市场人士认为,CPI数据可能意味着美联储的任务已经完成,该数据意味着美联储12月份不会加息。

  对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示:“我们很高兴看到整体和核心CPI都低于预期。它告诉我们,美联储完成任务了,它没有什么可做的了。虽然必须密切关注通货紧缩的可能性,但现在是最佳平衡时期,即美联储一直在想要达成的——通胀放缓,劳动力市场放缓,经济同时保持稳定。”

  Tolou Capital Management公司首席执行官Spencer Hakimian表示,525个基点的紧缩政策以及量化宽松政策的累积效应显然正在发挥作用。FOMC必须保持耐心,让去年的紧缩政策充分渗透到经济中。由于市场对降息的定价以及近5.00%的收益率,两年期美债有望获得极具吸引力的风险调整回报。

  分析师称,核心通胀同比上涨4%,为自2021年9月以来的最小涨幅,这表明通胀虽然离美联储的目标还有一段距离,但至少已经取得一些渐进进展。

  还有分析师认为,市场根本没有预料到会出现疲软的数据。这对美联储来说是个好消息,12月可能不会加息了。

  美国政府停摆风险有所下降,众议院议长约翰逊的权宜支出法案赢得越来越多民主党人支持。

  众议院最大的民主党核心小组领导人Pramila Jayapal周二称,约翰逊的临时拨款方案对于民主党是一个“巨大胜利”。约翰逊此前告诉记者,他有信心众议院会表决通过法案。

  众议院计划在周二下午通过一个快速程序对该临时资金方案进行投票,必须获得三分之二议员的支持才能表决通过。为了达到这个门槛,约翰逊需要拿到大量民主党议员的支持票。

  焦点个股

  特斯拉周二(11月14日)宣布,即日起,Model 3和Model Y后轮驱动版车型起售价上调。其中,Model 3后轮驱动焕新版售价上调1500元,调整后起售价为26.14万元;Model Y后轮驱动版价格上涨2500元,调整后起售价为26.64万元。

  据报道,这已经是特斯拉公司在一个月内连续三次上调Model 3/Y等车型的售价。

  英伟达受到关注。当地时间11月13日,英伟达宣布推出NVIDIA HGX H200。据悉,H200是首款采用HBM3e GPU,进一步加速生成式AI与大语言模型,同时推进用于HPC工作负载的科学计算,可提供传输速度4.8 TB/秒的141GB显存,与上一代架构的NVIDIA A100相比容量翻了近一倍,带宽增加了2.4倍。

  据业内人士估计,为了遵守欧盟的规定,苹果公司将在明年上半年允许欧盟用户下载非苹果官方 App Store 的应用程序。这种方式也被称为侧载,意味着用户可以在不使用苹果 App Store 的情况下下载应用,这样开发者就不需要支付苹果15%到30%的费用。

  Snap与亚马逊达成协议。根据协议,亚马逊将允许美国用户直接从Snap旗下社交媒体应用Snapchat上购买该电子商务平台上提供的某些产品。该协议跟亚马逊与Meta平台签署的协议类似。

  用户可以直接从亚马逊的Snapchat广告中购买商品,无需离开Snapchat就可以结账。在新的体验下,潜在买家还可以在Snapchat上查看某些亚马逊产品广告的实时定价、Prime会员资格、送货预期和产品详细信息。

  由于家居装修需求减弱,家得宝第三季度营收、利润同比均有所下降,同时收窄了今年利润和营收下滑的指引区间。

  数据显示,该公司Q3营收为377.1亿美元,上年同期为388.7亿美元,但高于市场预期的376亿美元;净利润为38.1亿美元,低于上年同期的43.4亿美元,每股为3.81美元,市场预期为3.76美元。

  沃达丰集团公布的南欧地区利润下滑。

  其他市场面,欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.77%,创9月20日以来收盘新高;英国富时100指数涨0.19%,法国CAC40指数涨1.39%,欧洲斯托克50指数涨1.43%,创9月15日以来收盘新高。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘上涨16.30美元,涨幅为0.8%,收于每盎司1966.50美元。根据道琼斯市场数据,这是自10月18日以来最活跃合约的最大单日百分比涨幅。

  纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收平,收于每桶78.26美元。12月天然气期货收跌2.84%,报每百万英热单位3.1060美元。

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责任编辑:张俊 SF065






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